Менеджер по сопровождению клиентов / Private Banking

Менеджер по сопровождению клиентов / Private Banking

Инвестиционная компания
 
Ждем Ваше резюме по адресу: Показать контакты  или по Показать контакты

В международную бутиковую компанию в сфере Wealth Management и инвестиционного консалтинга приглашаем Менеджера по сопровождению клиентов / Private Banking.

Обязанности:
• Работать напрямую с владельцем и управляющим партнёром компании: сопровождать текущие клиентские и операционные вопросы, контролировать исполнение задач и предоставлять информацию по их статусу.
• Сопровождать текущую работу с состоятельными частными клиентами (HNWI/UHNWI) по банковским, брокерским и инвестиционным вопросам.
Взаимодействовать с российскими и зарубежными private banks, брокерами, инвестиционными и управляющими компаниями и другими финансовыми контрагентами.
• Сопровождать клиентские запросы: координировать взаимодействие между клиентами и финансовыми контрагентами, контролировать сроки, статусы и дальнейшие действия.
• Сопровождать процессы клиентского onboarding и KYC/AML: работать с анкетами и формами, запрашивать и собирать необходимые документы, взаимодействовать с банками/брокерами и контролировать прохождение процедур.
• Работать с клиентской и договорной документацией, готовить договоры, соглашения, анкеты, формы и другие документы по существующим шаблонам.
• Вести клиентскую и партнёрскую базу в CRM: поддерживать актуальность информации, фиксировать коммуникации, задачи, статусы и следующие шаги.
• Контролировать follow-up по клиентам и партнёрам и следить за тем, чтобы открытые вопросы не оставались без дальнейшего действия.
• Готовить черновики коммерческих предложений, презентаций и других материалов для клиентов и партнёров.
• Вести деловую переписку и рабочую коммуникацию с клиентами и партнёрами на русском и английском языках.
• Организовывать и координировать встречи и звонки с клиентами и партнёрами.
• По запросу управляющего партнёра находить подходящих банковских, брокерских, инвестиционных и других финансовых контрагентов, собирать и структурировать информацию по условиям сотрудничества.
• Готовить краткие сводки по текущим клиентским вопросам, открытым задачам и дальнейшим действиям.

Требования:
• Обязателен опыт работы в международном Private Banking / Wealth Management с состоятельными частными клиентами (HNWI/UHNWI).
• Предпочтителен опыт в роли Private Banking Assistant / Private Banking Associate / Client Service Manager / Relationship Manager Assistant / Wealth Management Associate / Middle Office Private Banking или на сопоставимой позиции.
• Практический опыт работы на стыке client-facing и middle/operations функций: непосредственное взаимодействие с клиентами в сочетании с операционным сопровождением.
• Практический опыт клиентского onboarding и KYC/AML: сбор и подготовка документов, работа с анкетами и формами, взаимодействие с compliance и финансовыми контрагентами.
• Опыт сопровождения открытия и обслуживания банковских и/или брокерских счетов.
• Понимание российских и международных банковских, брокерских и инвестиционных продуктов.
• Опыт непосредственного взаимодействия с зарубежными банками, брокерами, управляющими компаниями и другими финансовыми контрагентами.
• Опыт работы с договорами, соглашениями, анкетами и другой клиентской документацией.
• Опыт работы с CRM-системами и клиентскими базами.
• Английский язык от уровня B2: самостоятельная деловая переписка, звонки и рабочие встречи с иностранными клиентами и контрагентами.
• Уверенное владение MS Office (Excel, Word, PowerPoint).
• Высшее образование в области финансов / экономики или смежных направлений.
• Опыт работы в ведущих международных консалтинговых компаниях будет дополнительным преимуществом.

Условия:
• Позиция не предполагает привлечение клиентов, выполнение sales-плана или наличие собственной клиентской базы.
• Гибкий формат работы: преимущественно удаленно, но с периодическими выездами в офис и на встречи с клиентами.
• Рассматриваем кандидатов, проживающих только в Москве.
• Полная занятость, 5-дневная рабочая неделя.