Главный менеджер по корпоративному финансированию и M&A

Главный менеджер по корпоративному финансированию и M&A

Российский банк

Ждем Ваше CV на Показать контакты или Показать контакты

Мы ищем сильного специалиста для развития направления корпоративного финансирования и сопровождения сделок M&A. Роль предполагает глубокую работу со структурированием сделок, привлечением финансирования и защитой решений на Кредитном комитете.

Обязанности:

- Участвовать в развитии направления корпоративного финансирования и сделок M&A, предлагать и внедрять новые продуктовые решения.
- Структурировать и реализовывать сделки: финансирование M&A‑сделок, бридж‑финансирование, организация клубных и синдицированных кредитов.
- Формировать полный пакет аналитических материалов по проектам: описание сделки, структура финансирования, Sources & Uses, анализ ключевых рисков и способов их минимизации.
- Обеспечивать договорную обвязку сделок, координировать работу и управлять внешними консультантами (юридические, оценочные, аудиторские компании).
- Разрабатывать и оптимизировать схемы расчётов по сделкам M&A с учётом требований бизнеса, казначейства и риск‑менеджмента.
- Готовить и презентовать материалы для менеджмента и Кредитного комитета, защищать параметры сделок и финансовые модели.

Требования:

- Опыт от 10 лет в корпоративных финансах, инвестиционном банкинге или смежных направлениях (Big 4, стратегический/финансовый консалтинг).
- Глубокое понимание структурирования кредитных сделок, механики M&A и сделок с акционерным капиталом, включая типовые ковенанты, гарантии и механизмы защиты интересов сторон.
- Подтверждённый успешный опыт работы на российском рынке; знание специфики рынков СНГ — преимущество.
- Свободное владение английским языком (ведение переговоров, чтение документации, подготовка материалов).
- Уверенное владение финансовым моделированием, анализом денежных потоков и оценкой стоимости бизнеса.
- Навыки презентации и защиты решений перед топ‑менеджментом и комитетами.