Руководитель проектов, управление M&A/Associate

Руководитель проектов, управление M&A/ Associate, АО ИФК "Солид"

Ключевые задачи

1. Ведение сделок • Полный цикл M&A-сделки: подготовка к выходу на рынок, работа с периметром и структурой, оценка, маркетинг, переговорная фаза, закрытие • Подготовка и поддержка сделочных документов: teaser, информационный меморандум, management presentation, process letter, списки потенциальных покупателей/инвесторов • Координация due diligence: постановка задач консультантам (финансовым, юридическим, налоговым, техническим), ведение data room, обработка Q&A, консолидация выводов в понятную для клиента форму • Участие в переговорах и обсуждении сделочной документации совместно с юристами: понимание экономического смысла условий (механизм расчёта цены, локи, эскроу, отложенные платежи, заверения и гарантии) • Ведение проектного трекинга: статус, критический путь, узкие места, эскалация проблем руководителю управления до наступления срыва
2. Корпоративные финансы и оценка • Ответственность за финансовую модель сделки: архитектура, допущения, проверяемость, актуализация по мере поступления данных • Оценка: DCF, сравнительные мультипликаторы, прецедентные сделки, NAV, LBO/структура финансирования, ликвидационная стоимость по проблемным активам • Анализ структуры капитала, долговой нагрузки, ковенантного профиля, потребности в финансировании • Расчёт эффектов сделки: синергии, разводнение, pro forma показатели, чувствительность к ключевым допущениям • Валидация моделей и расчётов, поступающих от контрагентов, консультантов и аналитиков команды • Понимание сделочной механики расчёта цены: net debt, working capital adjustment, cash-free/debt-free, определение периметра
3. Материалы и коммуникация • Подготовка материалов на коллегиальные органы: Инвестиционный комитет — инвестиционные меморандумы, паспорта сделок, справки-обоснования • Презентационные материалы для клиента, акционеров, инвесторов; подготовка руководителя управления к встречам и защите • Сопровождение материалов на всех итерациях согласования (риски, комплаенс, юристы, смежные подразделения) с контролем версий • Прямая коммуникация с клиентом и контрагентами по рабочим вопросам проекта • Ответы на вопросы членов коллегиальных органов и follow-up по итогам заседаний
4. Origination • Участие в origination: подготовка pitch-материалов, отраслевые обзоры, формирование и поддержание пайплайна

Requirements

Обязательные
• Образование: сильное профильное высшее в области финансов или экономики (МГУ, ВШЭ, МГИМО, РЭШ, Финансовый университет, ведущие зарубежные программы). Академическая успеваемость имеет значение
• Опыт: от 2 лет в M&A, инвестиционно-банковском подразделении, private equity, Big 4 (Corporate Finance / Transaction Services / Valuation) или инвестиционном подразделении корпорации. Обязательно наличие закрытых или доведённых до продвинутой стадии сделок, о которых кандидат может содержательно рассказать
• Корпоративные финансы: уверенное владение аппаратом — стоимость капитала, структура капитала, оценка всеми основными методами, анализ отчётности РСБУ/МСФО, сделочная механика расчёта цены
• Финансовое моделирование: самостоятельное построение моделей с нуля, включая операционную модель, три формы отчётности, сценарный анализ, структуру финансирования
• MS Excel — advanced: сложные многолистовые модели, Power Query, динамические массивы, сценарный аппарат, аудит формул и трассировка зависимостей
• MS PowerPoint — advanced: корпоративный шаблон и образец слайдов, аналитические графики (waterfall, bridge, stacked), think-cell или аналог
• MS Word — advanced: стили, автоматическая нумерация и перекрёстные ссылки, режим рецензирования и сравнение версий, работа с многостраничными документами
• Английский язык — не ниже B2 (Upper-Intermediate): деловая переписка, чтение и подготовка сделочной документации, участие в переговорах и звонках с иностранными контрагентами
Работа с ИИ-инструментами
• Практический опыт применения LLM (Claude, ChatGPT) в сделочных задачах: обработка массивов документов, первичный ресёрч, структурирование фактуры, черновики текстов, проверка формулировок и расчётной логики
• Умение декомпозировать задачу, задавать формат вывода, вести итеративное уточнение
• Критическая верификация: каждая цифра, факт и ссылка из выдачи модели проверяется по первоисточнику до попадания в материалы. Понимание природы галлюцинаций и их цены в сделочном контексте
• Строгое соблюдение периметра конфиденциальности: понимание, какие данные не могут покидать контур компании и не могут передаваться во внешние сервисы
• Плюсом: автоматизация рутинных операций (Python, скрипты обработки отчётности и документов), работа с API
Будет преимуществом
• Опыт трансграничных сделок и работы с иностранными контрагентами и юрисдикциями
• Опыт в спецситуациях: проблемные и распределённые активы, вынужденные продажи, реструктуризации, банкротные процедуры
• Знание ЗПИФ, проектного финансирования, сделок с недвижимостью
• CFA Level I+ / ACCA / СФА профильные сертификации по оценке

Conditions

• Реальная сделочная ответственность и прямая работа с руководителем управления
• Оклад по результатам интервью + бонус по итогам года и по закрытым сделкам
• ДМС, корпоративное обучение, оплата профильных сертификаций
• Перспектива роста до VP / руководителя направления View more **Job type ** | Full-time
---|---
**Experience level ** | Senior
**Location ** | Moscow (Москва), Russia (Россия)
**Arrangement ** | Office
Apply Ask a question Share vacancy Published: 11/11/2026

Показать контакты